摘要：以中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)為來(lái)源，本文分析了2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況。2024年，中國(guó)纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口量為5.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.29%；出口量達(dá)275.84萬(wàn)t，遠(yuǎn)超進(jìn)口量，較2023年增長(zhǎng)25.14%。中密度纖維板（MDF）和強(qiáng)化木地板（Laminate Flooring）占纖維板產(chǎn)品進(jìn)出口總量的90%以上。中國(guó)纖維板企業(yè)亟需加快技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)，鞏固出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

作者：高黎，羅書品，尹江蘋，呂斌（中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院木材工業(yè)研究所）

中國(guó)纖維板產(chǎn)業(yè)作為典型周期性產(chǎn)業(yè)，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整深化等多重壓力下，經(jīng)歷著前所未有的競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。2024年中國(guó)纖維板年產(chǎn)能達(dá)4 183萬(wàn)m3，同比上年下降9.0%，平均單線年產(chǎn)能上升至15.8萬(wàn)m3［1］。近年在國(guó)內(nèi)受到其他板種激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響，纖維板消費(fèi)量大幅下降，中國(guó)作為纖維板生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，擴(kuò)大其出口貿(mào)易對(duì)調(diào)節(jié)供需平衡起到了重要作用。

筆者以中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)作為采集源，分析2024年中國(guó)纖維板進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模、產(chǎn)品類型、單價(jià)及格局變化。按照中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口稅則對(duì)密度的設(shè)定，可分為高密度產(chǎn)品、中密度產(chǎn)品、低密度產(chǎn)品、軟質(zhì)產(chǎn)品，以及高密度的強(qiáng)化木地板產(chǎn)品5類，本文按密度對(duì)進(jìn)出口各類纖維板產(chǎn)品貿(mào)易特征進(jìn)行分析。

1 進(jìn)口貿(mào)易

1.1 進(jìn)口規(guī)模

近10年（2015—2024）中國(guó)纖維板進(jìn)口量變化大致呈拋物線型下降趨勢(shì)［2-3］，2015—2019年間中國(guó)纖維板年平均進(jìn)口量16萬(wàn)~19萬(wàn)t，波動(dòng)幅度較?。?020—2024年進(jìn)口量呈快速下降趨勢(shì)，2023年達(dá)分析期內(nèi)歷史最低值5.13萬(wàn)t。2024年中國(guó)進(jìn)口纖維板5.35萬(wàn)t，同比略增4.29%，但是仍呈較低的進(jìn)口量，如圖1所示。

2019年前進(jìn)口額持續(xù)上升，在2018年最高達(dá)1.41億美元后波動(dòng)下降，2024年再創(chuàng)新低至0.47億美元，見圖2?？傮w來(lái)講，疫情及后疫情時(shí)代中國(guó)纖維板產(chǎn)品呈現(xiàn)出明顯的進(jìn)口量、進(jìn)口金額大幅下降趨勢(shì)。

圖1 2015—2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口量及變化率

圖2 2015—2024年我國(guó)纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口額及變化率

1.2 進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其價(jià)格分析

中國(guó)進(jìn)口纖維板產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)具有明顯的特征，各類產(chǎn)品進(jìn)口金額如圖3所示，整體上強(qiáng)化木地板進(jìn)口金額占比最大，其次是中密度纖維板，兩者之和占絕對(duì)主導(dǎo)地位。2020—2024年，強(qiáng)化木地板進(jìn)口額占比呈先上升后下降趨勢(shì)，大約占當(dāng)年進(jìn)口額52%～66%，中密度纖維板呈先下降后上升趨勢(shì)，和強(qiáng)化木地板共占進(jìn)口總額的90%～95%。其他類纖維板產(chǎn)品進(jìn)口額占比不超過(guò)總額的10%～5%。

圖3 2020—2024年中國(guó)進(jìn)口各類纖維板產(chǎn)品進(jìn)口金額占比

2024年中國(guó)進(jìn)口強(qiáng)化木地板產(chǎn)品2.28萬(wàn)t，占進(jìn)口纖維板產(chǎn)品總量42.62%；進(jìn)口中密度纖維板產(chǎn)品2.57萬(wàn)t，占進(jìn)口總量48.04%；進(jìn)口高密度纖維板產(chǎn)品0.45萬(wàn)t，占進(jìn)口總量8.41%；進(jìn)口低密度和軟質(zhì)纖維板產(chǎn)品占比0.99%，如表1所示。相比2023年，纖維板產(chǎn)品進(jìn)口量增加4.29%。2024年中國(guó)進(jìn)口的各類纖維板產(chǎn)品中，整體平均進(jìn)口單價(jià)相對(duì)2023年下降8.62%，不同類型纖維板產(chǎn)品平均進(jìn)口單價(jià)有較大幅度的變化。如2024年強(qiáng)化木地板平均進(jìn)口單價(jià)相對(duì)2023年下降6.52%，中密度纖維板產(chǎn)品下降12.26%，高密度纖維板產(chǎn)品提高3.63%，低密度纖維板產(chǎn)品增長(zhǎng)15.16%，但軟質(zhì)纖維板平均進(jìn)口單價(jià)相對(duì)2023年提高57.66%，結(jié)合前期數(shù)據(jù)［3］，這種異常提高需要更詳細(xì)的數(shù)據(jù)才能做進(jìn)一步的分析?？傮w來(lái)看，纖維板國(guó)外市場(chǎng)同樣以降低價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

表1　2024年中國(guó)各類纖維板產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和單價(jià)

1.3 進(jìn)口市場(chǎng)

2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易伙伴包括72個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，歐洲有28個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為44.79%；大洋洲有2個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比33.12%；亞洲有23個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比21.59%；其他北美洲、拉丁美洲、非洲等共19個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口量占比僅0.50%。

新西蘭是中國(guó)最大的纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占中國(guó)進(jìn)口總量的31.29%，其次是泰國(guó)（17.20%）、德國(guó)（13.57%）、羅馬尼亞（8.88%）、比利時(shí)（6.79%）、瑞士（3.39%）、西班牙（3.14%）、波蘭（3.10%）、澳大利亞（1.83%）、荷蘭（1.73%），其他國(guó)家/地區(qū)占9.08%。

進(jìn)口量排名前10位的國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品類別如圖4所示。中國(guó)主要從德國(guó)、泰國(guó)、比利時(shí)、瑞士、波蘭、荷蘭等國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口強(qiáng)化木地板產(chǎn)品，從新西蘭、羅馬尼亞、泰國(guó)、西班牙、澳大利亞等國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口中密度纖維板類產(chǎn)品，新西蘭、泰國(guó)、波蘭的高密度纖維板進(jìn)口量也占較大比重。

圖4 2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口量排名前10位國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品類別

2 出口貿(mào)易

2.1 出口規(guī)模

中國(guó)纖維板國(guó)際貿(mào)易長(zhǎng)期呈現(xiàn)出顯著的出口導(dǎo)向性特征。近10年（2015—2024）中國(guó)纖維板出口量大致呈現(xiàn)先下降后增加的趨勢(shì)［2-3］，2020年前中國(guó)纖維板出口量整體呈下降趨勢(shì)，在2020年出口量跌至最低量151.89萬(wàn)t，2021年疫情期間出口量大幅反彈提升到225.78萬(wàn)t，但2022年出口量下降回歸，又在2023年和2024年穩(wěn)步上升。2024年中國(guó)纖維板出口量為275.84萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)25.14%，如圖5所示。

出口金額變化趨勢(shì)與出口量基本一致，2020年前整體呈下降趨勢(shì)，但2021—2023年回彈至平均11.97億美元，2024年最高達(dá)13.60億美元，見圖6。2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品出口量同比上年增加25.14%，但出口金額同比提升14.19%，說(shuō)明纖維板類產(chǎn)品平均單價(jià)持續(xù)下降，體現(xiàn)出我國(guó)纖維板類產(chǎn)品出口貿(mào)易激烈的價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)狀。

圖5 2015—2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品出口量及變化率

圖6 2015—2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品出口金額及變化率

2.2 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其價(jià)格分析

中國(guó)出口纖維板類產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)特征明顯，各類產(chǎn)品出口金額占比如圖7所示。2020—2024纖維板類產(chǎn)品出口整體上仍是強(qiáng)化木地板和中密度纖維板占絕對(duì)大比重，二者之和占纖維板出口總量90%以上。出口中密度纖維板金額占比呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢(shì)，大約占當(dāng)年出口額的40%～53%，強(qiáng)化木地板則在2021年后下降到35%～39%，其他纖維板出口額比例在2022年最高達(dá)到15.69%，近兩年基本穩(wěn)定在11.35%左右。

圖7 2020—2024年中國(guó)出口纖維板類產(chǎn)品出口金額占比

2024年中國(guó)出口中密度纖維板產(chǎn)品183.43萬(wàn)t，占纖維板產(chǎn)品出口總量的66.50%；出口強(qiáng)化木地板產(chǎn)品68.91萬(wàn)t，占出口總量的24.98%；出口高密度纖維板類產(chǎn)品16.65萬(wàn)t，占出口總量的6.04%；出口低密度和軟質(zhì)纖維板類產(chǎn)品6.85萬(wàn)t，占比2.48%，如表2所示。相比2023年，主要纖維板產(chǎn)品出口量均有提升。

2024年中國(guó)出口纖維板類產(chǎn)品中，高密度纖維板、中密度纖維板和強(qiáng)化木地板平均出口單價(jià)同比上年均有不同程度的下降，如高密度纖維板平均出口單價(jià)下降了6.68%，強(qiáng)化木地板平均出口單價(jià)下降了1.25%，中密度纖維板平均出口單價(jià)下降了10.24%，低密度纖維板平均出口單價(jià)下降了4.33%。但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中軟質(zhì)纖維板平均出口單價(jià)極不合理的原因，需要更詳細(xì)的數(shù)據(jù)才能做進(jìn)一步的分析。

表2　2024年各類纖維板產(chǎn)品出口數(shù)量和單價(jià)

2.3 主要出口市場(chǎng)

2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴遍布全世界192個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，亞洲有49個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其出口量占比51.55%；非洲有50個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其出口量占比為16.02%；北美洲（美國(guó)和加拿大）出口量占10.42%；拉丁美洲有40個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其出口量占比14.05%；歐洲有38個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其出口量占比5.52%；大洋洲13個(gè)國(guó)家/地區(qū)出口量?jī)H占2.44%。

越南是中國(guó)纖維板類產(chǎn)品最大的出口市場(chǎng)，占中國(guó)出口纖維板總量的13.28%，其次是沙特阿拉伯（12.03%）、墨西哥（8.68%）、尼日利亞（8.14%）、美國(guó)（5.97%）、阿聯(lián)酋（5.73%）、加拿大（4.45%）、阿爾及利亞（2.81%）、澳大利亞（2.23%）、烏茲別克斯坦（1.92%）、約旦（1.90%）、俄羅斯（1.64%）、英國(guó)（1.62%），其他國(guó)家/地區(qū)占29.61%。

出口量排名前10位的國(guó)家/地區(qū)的出口產(chǎn)品類別如圖8所示。2024年中國(guó)出口到越南、沙特阿拉伯、墨西哥、尼日利亞、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞和烏茲別克斯坦的纖維板產(chǎn)品以中密度纖維板為主，出口到越南高密度纖維板和強(qiáng)化木地板也有較大數(shù)量；出口到美國(guó)、加拿大和澳大利亞的產(chǎn)品以強(qiáng)化木地板為主，其中美國(guó)和加拿大對(duì)中密度纖維板需求也較大。低密度纖維板出口有明顯的增長(zhǎng)，尼日利亞和加拿大相對(duì)用量較大。

圖8 2024年中國(guó)纖維板類產(chǎn)品出口量排名前10國(guó)家/地區(qū)的出口產(chǎn)品類別

3 討論和展望

2024年中國(guó)纖維板進(jìn)口量處于近10年歷史低位，出口量連續(xù)兩年快速提升，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，但對(duì)比2024年中國(guó)進(jìn)出口的同類纖維板產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)口單價(jià)大幅高于出口單價(jià)。2024年中國(guó)纖維板平均進(jìn)口單價(jià)比平均出口單價(jià)高約76.84%，其中中密度纖維板類產(chǎn)品平均進(jìn)口單價(jià)比平均出口單價(jià)高60.38%，強(qiáng)化木地板差價(jià)64.97%，高密度纖維板類產(chǎn)品差價(jià)37.20%。中國(guó)纖維板企業(yè)產(chǎn)品高度集中在中/高密度纖維板范圍，同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，商家主要靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)出口貿(mào)易。

在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩背景下，大量出口高性價(jià)比纖維板產(chǎn)品一定程度緩解了國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性庫(kù)存壓力。同時(shí)，伴隨著歐美市場(chǎng)對(duì)木材合法性認(rèn)證的要求、東南亞低成本產(chǎn)能的興起，這種低價(jià)出口競(jìng)爭(zhēng)會(huì)倒逼企業(yè)通過(guò)拓展原料、提升生產(chǎn)線自動(dòng)化程度、重視產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理和加強(qiáng)品牌建設(shè)等手段，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模紅利”到“質(zhì)量溢價(jià)”的跨越式轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)以技術(shù)升級(jí)鞏固出口優(yōu)勢(shì)的良性發(fā)展模式。